دو دوست صمیمی که از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام هستند و اکنون به بدلکاری مشغولند، به عنوان جاسوس در یک ماموریت فوق‌سری برای دولت استرالیا به فیلیپین اعزام می‌شوند.

مقامات استرالیایی مردی را که گمان می‌رود با دنیای زیرزمینی جنایتکاران سیدنی در ارتباط است دستگیر می‌کنند و از بازرس فنگ سینگ لنگ می‌خواهند تا از هنگ کنگ برای بازجویی از او بیاید. پس از ترور متهم، بازرس لنگ و پلیس سیدنی تلاش می‌کنند تا عاملان این جنایت را شکار کنند و امیدوارند در این مسیر پرونده خود را نیز حل کنند.